歐盟反電車(chē)補貼,殺招被高估?

中國已成為全球第二大汽車(chē)出口國。但出海路漫漫,風(fēng)浪和暴雨還會(huì )一波接著(zhù)一波。好在歐盟自2035年起禁止產(chǎn)銷(xiāo)燃油車(chē),中國汽車(chē)業(yè)可就“電池護照”與歐洲監管部門(mén)協(xié)調。

作者:吳陽(yáng)煜 來(lái)源:南風(fēng)窗 日期:2023-10-24

中國電動(dòng)汽車(chē)闖蕩歐陸,迎面遇上的風(fēng)風(fēng)雨雨,在近日有了一個(gè)“靴子落地”的決定性時(shí)刻。9月13日,在法國東部的斯特拉斯堡,歐盟委員會(huì )主席馮德萊恩在歐洲議會(huì )發(fā)表年度咨文時(shí),宣布正式啟動(dòng)針對中國電動(dòng)車(chē)的反補貼調查。

在講話(huà)里,馮德萊恩尖刻地說(shuō):“歐洲在這方面擁有巨大潛力。但現在全球都充斥著(zhù)廉價(jià)的中國電動(dòng)車(chē),而它們的價(jià)格是被巨額國家補貼人為影響的,這扭曲了我們的市場(chǎng)。我們不接受任何扭曲,不論是來(lái)自?xún)炔康倪€是外部的?!?/span>

歐委會(huì )方面稱(chēng),如今在歐洲銷(xiāo)售的外國電動(dòng)汽車(chē),中國品牌的市場(chǎng)份額已經(jīng)達到8%左右,并且,將有可能在2025年上升至15%的水平。其認為,如此快速增長(cháng)的市占率,主要原因是相較于同級別的歐洲車(chē)型,中國電動(dòng)車(chē)普遍存在大約20%的價(jià)格優(yōu)勢。據來(lái)自英國的汽車(chē)調研公司稱(chēng),2022年上半年,中國電動(dòng)汽車(chē)的平均價(jià)格不到3.2萬(wàn)歐元,而歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)車(chē)均價(jià)則約為5.6萬(wàn)歐元。

參考過(guò)往國際社會(huì )的慣用做法,所謂“反補貼調查”,是貿易制裁的主要手段之一,后續會(huì )針對補貼行為采取限制性措施,包括征收反補貼稅等手段。這也就意味著(zhù),在即將到來(lái)的反補貼調查中,歐盟主要調查的對象為中國的電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)企業(yè),而非政府。倘若其最終作出肯定性結論,隨之而來(lái)的貿易制裁措施,會(huì )對被調查企業(yè)出口的汽車(chē)加征關(guān)稅。

但汽車(chē)是最復雜的民用產(chǎn)業(yè)之一,經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展,汽車(chē)業(yè)的全球化程度相當高,車(chē)企天然具有向海外市場(chǎng)擴張的本能。如今在新能源轉型的浪潮里,隨著(zhù)中國汽車(chē)品牌在歐洲市場(chǎng)的份額逐步擴大,中國在2022年就已經(jīng)取代土耳其,成為了歐盟第一大的汽車(chē)進(jìn)口來(lái)源國(統計不包括插電式、非插電式混合動(dòng)力汽車(chē))。歐盟針對中國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)起的反補貼調查,會(huì )否逆勢而行,使得中國車(chē)企更深程度融入歐洲市場(chǎng)的步伐被迫停下?


中國電動(dòng)汽車(chē)廉價(jià)?

目前,公開(kāi)信息透露,該調查可能將持續一年零一個(gè)月的時(shí)間,不僅涉及中國的自主品牌,還有概率影響在中國制造的非中國品牌電動(dòng)車(chē)型,如特斯拉。

簡(jiǎn)而言之,對標歐盟關(guān)稅中當前10%的進(jìn)口汽車(chē)標準稅率,歐委會(huì )將在正式啟動(dòng)調查后的9個(gè)月內收集信息和證據,核實(shí)中國有否違反“反補貼協(xié)定”并做出初步裁決;也許在未來(lái)13個(gè)月內出臺最終決定,即是否對中國的電動(dòng)汽車(chē)征收高于這一數字的關(guān)稅。

有來(lái)自法律界的分析聲音指出,同屬于WTO框架下一方對進(jìn)口另一方產(chǎn)品的限制手段,相比反傾銷(xiāo)調查,反補貼調查的初步裁決“期限更短”,這有利于歐盟盡快落實(shí)貿易保護措施;且開(kāi)展反傾銷(xiāo)調查需要基于更充分的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)分析,申請和立案的難度更高。

在黃河科技學(xué)院客座教授、汽車(chē)分析師張翔看來(lái),馮德萊恩所謂“全球都充斥著(zhù)來(lái)自中國的廉價(jià)汽車(chē)”的說(shuō)法,并不符合事實(shí):“中國出口歐洲的電動(dòng)車(chē),價(jià)格比在中國市場(chǎng)普遍都要更高,有的車(chē)型在歐洲的售價(jià)甚至是它在中國國內的兩倍?!?/span>

海外亦有聲音稱(chēng),“在歐洲,沒(méi)有哪款中國電動(dòng)汽車(chē)比降價(jià)后的法系雷諾車(chē)型更便宜了”,而以“逐底競爭”為由對中國的汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)行貿易限制,可能招致中國在WTO的反擊,是相當不理智的舉動(dòng)。更有聚焦歐洲工業(yè)公司的西方財經(jīng)觀(guān)察者直言,歐洲不應浪費時(shí)間調查中國補貼,而應專(zhuān)注于提高競爭力和技術(shù)能力;中國的競爭,應該成為歐洲提升電動(dòng)汽車(chē)水平的催化劑。

對于中國車(chē)企同款車(chē)型在中、歐兩地市場(chǎng)的價(jià)格差異,張翔向南風(fēng)窗表示,這也從另一方面說(shuō)明,中國的新能源車(chē)已經(jīng)或正在實(shí)現某種程度上的“彎道超車(chē)”?!爸袊呀?jīng)連續多年成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng),擁有世界最長(cháng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,使得制造出來(lái)的整車(chē)產(chǎn)品在成本控制方面得到了一定保證,而且智能化程度相當高,具備了用戶(hù)體驗好、軟件豐富、新增功能強等特點(diǎn)。這些都是歐洲車(chē)企在當下沒(méi)法競爭的?!?/span>

“近來(lái)我們看到,為了賦能旗下的電動(dòng)車(chē)車(chē)型,大眾汽車(chē)品牌與奧迪品牌分別和小鵬汽車(chē)、上汽集團展開(kāi)或深化技術(shù)合作,在智能化、電動(dòng)化方面攜手投入研發(fā),這是歐洲車(chē)企試圖挽回在中國市場(chǎng)競爭力下降的例證。如今,歐洲也在大力促進(jìn)汽車(chē)的電動(dòng)化轉型,它的補貼力度反而是全球最高的?!睆埾杞忉屨f(shuō),“如果繼續任由中國的新能源汽車(chē)在歐洲拓展市場(chǎng),歐洲的本土車(chē)企將面臨非常大的生存威脅,它們自己的新能源車(chē)型甚至說(shuō)不定會(huì )全軍覆沒(méi),所以歐盟希望用這種方式來(lái)保護本土車(chē)企,盡量阻止或拖延中國的新能源汽車(chē)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的速度?!?/span>


“內訌”凸顯保護主義意味

一個(gè)值得玩味的細節是,同為歐盟中的領(lǐng)頭羊成員,法、德在關(guān)于對華電動(dòng)車(chē)反補貼調查問(wèn)題上,有著(zhù)明顯且微妙的態(tài)度差異:相比德系汽車(chē)在中國市場(chǎng)占有率接近20%的穩定表現,長(cháng)期不足0.5%的法系車(chē)企表現黯淡,因此法國政府與工業(yè)界在此次反補貼調查吹風(fēng)中,態(tài)度更加積極,不惜有損德國車(chē)企在華的商業(yè)利益。歐盟最近的舉動(dòng),更像是“內訌局面”下,經(jīng)貿領(lǐng)域保護主義傾向突出的不正當行為。

今年2月,歐洲議會(huì )通過(guò)了歐盟委員會(huì )和歐洲理事會(huì )達成的《2035年歐洲新售燃油轎車(chē)和小貨車(chē)零排放協(xié)議》,要求歐盟27個(gè)成員國自2035年起,禁止生產(chǎn)與銷(xiāo)售燃油車(chē)。這在業(yè)內看來(lái),無(wú)疑是歐洲燃油車(chē)時(shí)代即將落幕的標志性事件。并且,該協(xié)議還規定,除燃油車(chē)之外,未來(lái)插電混動(dòng)等車(chē)型,也將在歐洲地區被禁售。

歐盟“禁燃”消息官宣之后,隨著(zhù)歐洲各家車(chē)企加快電動(dòng)化轉型,占據世界汽車(chē)傳統“腹地”的歐洲汽車(chē)市場(chǎng),將難以避免新一輪的市場(chǎng)重塑和洗牌。對于在國內競爭已成一片紅海的中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言,中歐、西歐為主的歐洲市場(chǎng),原本將成為自身更加適合的增長(cháng)發(fā)力點(diǎn)。

馮德萊恩吹響對華反電車(chē)補貼調查的哨子后,中國業(yè)界普遍表示,歐盟應客觀(guān)看待中國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,而不是隨意動(dòng)用單邊經(jīng)貿工具,來(lái)阻止中國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品在歐發(fā)展或提高其經(jīng)營(yíng)成本。

海外市場(chǎng)的需求持續穩定存在,中國的新能源汽車(chē)在英、法、德等歐洲主力市場(chǎng)表現較好,本可良性兼容到歐盟逐步淘汰燃油車(chē)的計劃中。而如今制裁陰霾似已罩來(lái),有熟悉歐盟反補貼法規和抗辯的法律界人士就提醒稱(chēng),在過(guò)去十幾個(gè)歐盟對中國輸歐產(chǎn)品的最終裁決中,反傾銷(xiāo)稅率平均在50%上下,且一旦加征反補貼調查關(guān)稅,最少將持續5年,還有可能會(huì )通過(guò)復審延長(cháng)。

但在歐洲大陸,從大眾到奔馳,從雷諾到標致,這些歐洲百年老店要想實(shí)現從傳染燃油車(chē)到新能源車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售重心轉移,并不能做到像后來(lái)者那般迅捷和干脆—近年,歐洲部分國家的汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì )與相關(guān)機構,已對這一現狀表達過(guò)擔憂(yōu):“大象轉身”速度不夠快,企業(yè)的市場(chǎng)份額將遭到新勢力們的殘酷蠶食,而若加快推進(jìn),燃油車(chē)高銷(xiāo)量帶來(lái)的巨大利潤則會(huì )下跌過(guò)猛,轉向先天優(yōu)勢不足的新領(lǐng)域阻力重重,恐將使企業(yè)經(jīng)營(yíng)受困。


車(chē)展刺激歐洲車(chē)企

在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速向新能源轉型的過(guò)程中,面對電動(dòng)汽車(chē)對傳統行業(yè)的沖擊,今年7月時(shí),有政治新聞媒體在柏林發(fā)表一篇長(cháng)篇報道,認為中國的工業(yè)產(chǎn)品和企業(yè),特別是電動(dòng)汽車(chē)企業(yè),已經(jīng)對德國作為經(jīng)濟基礎的工業(yè)出口造成嚴重危機—而報道的標題是“萊茵河鐵銹帶:德國的去工業(yè)化”。

類(lèi)似這樣的關(guān)于來(lái)自中國的電動(dòng)汽車(chē)擠占了本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會(huì )的觀(guān)點(diǎn),近年越來(lái)越多地見(jiàn)于歐洲媒體。一個(gè)無(wú)法忽視的背景是,2022年,中國正式超越了德國,成為全球第二大汽車(chē)出口國。其中,新能源汽車(chē)的出口數字為67.9萬(wàn)輛,同比增長(cháng)了120%,使得在歐洲,每10臺新能源汽車(chē)里,就有一臺是來(lái)自中國。

在中國新能源汽車(chē)廠(chǎng)商將“戰火”延燒至歐洲之際,過(guò)往“唱衰德國汽車(chē)工業(yè)”的那些報道大致認為,由于過(guò)于依賴(lài)先前高度成熟的汽油機和柴油機專(zhuān)利技術(shù),缺乏對于新能源動(dòng)力技術(shù)的創(chuàng )新和突破能力,關(guān)聯(lián)著(zhù)歐洲眾多中小企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的德國車(chē)企,在電池和引擎上并不能繼承過(guò)往所積累的優(yōu)勢,它們正在失去全球市場(chǎng)。

如在德國沿用重資產(chǎn)模式的蔚來(lái),到今年7月,已經(jīng)在這個(gè)世界上汽車(chē)工業(yè)最發(fā)達的市場(chǎng)之一,投入了數家門(mén)店、服務(wù)中心和換電站,成為了中國電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)軍歐洲中心市場(chǎng)的先鋒代表;而作為中國最大的電動(dòng)車(chē)電池生產(chǎn)商,寧德時(shí)代在該國圖林根州建設的工廠(chǎng),也在今年1月正式投產(chǎn)。

可以說(shuō),下半年以來(lái),蔚來(lái)在該地區豪華電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)取得的突破性銷(xiāo)量進(jìn)展,的確說(shuō)明著(zhù),來(lái)自中國的汽車(chē)業(yè)相關(guān)出海者,給德國車(chē)企帶來(lái)的市場(chǎng)壓力正在上升。難怪在德國當地,諸如“中國電動(dòng)車(chē)進(jìn)攻德國市場(chǎng)”“中國車(chē)企產(chǎn)業(yè)鏈移入歐洲開(kāi)啟‘本土化’進(jìn)程”等帶有負面情緒的新聞,更加高頻地出現在德國媒體的內容推送中。

于今年9月4日開(kāi)幕的慕尼黑車(chē)展,成為了繼2022年巴黎車(chē)展后,中國汽車(chē)品牌的“青年生力軍”大秀科技肌肉和產(chǎn)品競爭力的高光舞臺,卻在另一方面強化了歐洲同行們的擔憂(yōu)—雷諾汽車(chē)的首席執行官盧卡·德梅奧甚至向當地媒體表示,中國電動(dòng)車(chē)制造商比雷諾汽車(chē)整整領(lǐng)先一代。

汽車(chē)電動(dòng)化轉型浪潮所帶來(lái)的巨變,還在于人力成本的變化。就在中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在歐洲可能遇上拐點(diǎn)的同時(shí),今年9月,美國最大的工會(huì )之一汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì ),針對福特、通用和斯泰蘭蒂斯三家汽車(chē)制造商發(fā)起了歷史性的大規模罷工,要求加薪和提高福利保障。截至9月下旬,美國汽車(chē)業(yè)的罷工已擴散至20州38處廠(chǎng)房。而資方表示,勞動(dòng)力的成本提高將加劇已經(jīng)在電動(dòng)化領(lǐng)域加大投入的車(chē)企的壓力,故而無(wú)法接受。

相比傳統的燃油車(chē),電動(dòng)汽車(chē)使用了電機,來(lái)取代“三大件”中的內燃機和變速箱,使得整車(chē)產(chǎn)品所需的零部件相對更少,勞動(dòng)密集型的程度亦更低?!耙话愣?,一輛燃油汽車(chē)會(huì )有兩萬(wàn)到三萬(wàn)個(gè)零部件,而新能源汽車(chē)需要的零部件數量則在一萬(wàn)多個(gè)。生產(chǎn)線(xiàn)簡(jiǎn)化了之后,對于人力的需求也就減少了?!睆埾璞硎?,以特斯拉在上海的超級工廠(chǎng)引入一體化底盤(pán)技術(shù)為例,“特別是現在一些車(chē)企將工業(yè)4.0模式下的機器人引到生產(chǎn)線(xiàn)上,使得工廠(chǎng)里的工人相對就更少了”?!半S著(zhù)汽車(chē)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展,這將是大勢所趨?!?/span>


陰霾何日散?

歐盟此次的“反補貼調查”,倘若最終扣下懲罰措施的大棒,那么,在美國對中國的芯片封鎖持續加碼的背景下,由于新能源汽車(chē)在輔助駕駛、電控系統等方面都需要芯片,受到芯片供應限制和成本上漲等負面因素影響,中國的整車(chē)廠(chǎng)與供應商,還能按原計劃繼續進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)嗎?

去年8月,美國對著(zhù)名半導體公司英偉達向中國出口的人工智能芯片A100、H100下達了“限芯令”。要知道,這兩款芯片雖然不直接用在電動(dòng)車(chē)上,卻對自動(dòng)駕駛等功能的人工智能算法訓練極為重要。而小鵬、蔚來(lái)、理想等中國的造車(chē)新勢力們,就是上述人工智能芯片的使用廠(chǎng)商。

“美國對中國出口的電動(dòng)車(chē)設置了高額的關(guān)稅壁壘,且在前期銷(xiāo)量無(wú)法得到保證的情況下,中國車(chē)企若在美國投資建廠(chǎng),成本將難以收回;而中國出口到歐洲市場(chǎng)的汽車(chē),主要是通過(guò)海運,屬于遠程作戰,無(wú)法忽視運輸成本,且在當地建立維修保養的配件庫、培養人才等方面的成本也很高。美國和歐盟這兩大全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)之外,東南亞、南美、中東等分量更小的市場(chǎng)做不到完全替代。倘若通往歐盟、美國的市場(chǎng)大門(mén)同時(shí)關(guān)閉的話(huà),這會(huì )使得中國汽車(chē)的國際化受到嚴重影響?!睆埾柽@樣向南風(fēng)窗表示。

毫無(wú)疑問(wèn),出海路漫漫,車(chē)企要承受的風(fēng)浪和暴雨還會(huì )一波接著(zhù)一波。在這個(gè)過(guò)程當中,中國汽車(chē)業(yè)自身需要做的還有更多。今年7月上旬,中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )汽車(chē)分會(huì )秘書(shū)長(cháng)孫曉紅就曾公開(kāi)表示,以海外的生產(chǎn)能力幾近兩倍于日本國內、但海外的生產(chǎn)能力尚且不能滿(mǎn)足其在海外銷(xiāo)量的豐田為代表案例,對比產(chǎn)銷(xiāo)態(tài)勢分布高度依賴(lài)國際市場(chǎng)的汽車(chē)強國日本,中國汽車(chē)的“走出去”國際化進(jìn)展,要實(shí)現由大到強,還有很長(cháng)的路要走。

他談到,更積極的措施應包括引入“電池護照”的概念,使中國的新能源汽車(chē)電池,在整個(gè)生命周期里,從生產(chǎn)到使用、廢舊處理、回收各環(huán)節,更好地與歐洲監管部門(mén)完成協(xié)調,才能有效規避和應對后者在綠色、降碳方面越來(lái)越嚴格的監管風(fēng)險。


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